“도저히 중국은 못 이기겠다”… 中이 터트린 ‘9조’ 폭탄에 업계 ‘항복 직전’
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“도저히 중국은 못 이기겠다”… 中이 터트린 ‘9조’ 폭탄에 업계 ‘항복 직전’
수조 원 자금 몰아치는 중국 배터리
국내 3사는 점유율·수익 모두 흔들
사진 = 게티이미지뱅크
중국 배터리 업계가 다시 한 번 전 세계의 이목을 끌었다. 수조 원에 달하는 대규모 자금을 앞세워 글로벌 시장에서의 지배력을 확장 중이다. 그 여파로 한국 배터리 업계는 점유율은 물론 수익성까지 휘청이고 있다.
최근 발표된 시장조사업체 SNE리서치 자료에 따르면, 올해 1분기 전 세계 전기차 및 하이브리드차에 탑재된 배터리 총사용량은 전년 동기 대비 38.8% 증가한 221.8GWh였다.
그러나 국내 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)의 점유율은 오히려 18.7%로 줄며 4.5%포인트 하락했다.
중국의 CATL과 BYD는 각각 84.9GWh, 37.0GWh를 기록하며 가파른 성장세를 이어갔다.
특히 CATL은 40.2%의 증가율로 글로벌 1위 자리를 굳혔으며, BYD 역시 전년 대비 62% 증가했다. 이 밖에도 CALB와 고션 등 후발 주자까지 한국 기업의 입지를 위협하고 있다.
중국은 수조 원 투자하는데… 한국은 ‘역부족’
사진 = 연합뉴스
중국 5위 배터리 업체 이브 에너지가 최근 홍콩 증시 상장을 추진 중이라는 소식도 충격을 안겼다. 최대 1조9000억 원을 조달할 예정으로, 성공 시 글로벌 사업 확장에 속도가 붙을 전망이다.
이보다 앞서 CATL은 홍콩 IPO를 통해 7조 원 이상을 확보했고, 이를 기술 개발과 생산 인프라 확장에 투입하고 있다.
초고속 충전 기술, 나트륨 이온 배터리 상용화 등 이들 기업은 이미 차세대 기술 패러다임 주도권까지 노리고 있다.
반면 한국 업체들은 이 같은 자금력에 대응하기에는 턱없이 부족하다. 삼성SDI는 1조 6000억 원, 포스코퓨처엠은 1조 1000억 원을 유상증자로 확보했지만, 중국과의 격차는 좁혀지지 않는다.
삼성SDI는 1분기 배터리 사용량이 전년보다 17.2% 줄었으며, BMW와 리비안 공급 물량 감소 영향이 컸다. 특히 리비안이 삼성 제품 대신 타사 배터리를 채택한 것이 치명적이었다.
같은 기간 LG에너지솔루션과 SK온은 각각 15.1%, 35.6% 성장했지만, 전체 판도에선 역부족이다.
“지원은 있는데, 혜택은 없다”… 업계의 절박한 외침
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중국의 자금력과 정부의 전폭적인 지원에 맞서기 위해, 국내 업계는 ‘세액공제 직접 환급제’ 도입을 절실히 바라고 있다.
현재 세액공제 제도는 흑자 기업에만 적용돼 적자 상태인 다수 배터리 기업은 사실상 혜택을 받지 못하고 있다.
직접 환급제는 투자 금액에 따라 현금으로 세금을 돌려주는 방식이다. 업계는 이 제도가 전기차 수요 정체, 글로벌 정책 불확실성, 중국의 저가 공세 등 삼중고를 돌파할 유일한 출구라고 입을 모은다.
업계 관계자는 “배터리는 부피가 크고 복잡한 통관을 요구해 현지 생산이 불가피하다”며 “해외에 공장을 둘 수밖에 없는 구조에서 국내 투자까지 고려해 지원하지 않으면 아무 소용이 없다”고 강조했다.
실제 국내 배터리 3사는 작년 2조6628억 원, 올해 1분기에도 7421억 원의 연구개발(R&D) 비용을 투입했지만, 이에 대한 보상은 거의 없다.
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반면 중국은 정부 차원의 직접 지원으로 기업들의 연구 투자를 적극 뒷받침하고 있다.
이에 대해 더불어민주당 이연희 의원은 투자에 대한 직접 환급과 제3자 양도까지 포함하는 조세특례제한법 개정안을 발의했다.
정부 역시 ‘초격차 기술 확보’를 위한 연구개발 및 세제 혜택 확대를 공약으로 제시했다.
그러나 일각에서는 산업군을 선별하거나 위기에 처한 기업 위주로 ‘핀셋 지원’을 해야 한다는 의견도 제기된다.
“지금 못 버티면, 미래는 없다”
사진 = 연합뉴스
전문가들은 배터리 산업을 기술·자본·공급망이 종합적으로 작동해야 경쟁력을 확보할 수 있는 산업으로 평가하며, 그중 어느 하나라도 부족하면 시장에서 도태될 수밖에 없다고 지적했다.
현재와 같은 구조에서는 한국 배터리 업계의 지속적 성장과 시장 방어가 어렵다는 경고가 나온다.
정부 차원의 정책 전환과 실질적인 지원 없이는 중국의 자금 공세에 대응하기 어렵다는 것이 업계의 공통된 인식이다.
